Seit 2015 werden die Rentenbescheide neu gestaltet - sie sollen kürzer, verständlicher und übersichtlicher werden. Das Ziel: der Versicherte soll sich schneller in den Unterlagen zu Recht finden und auf einen Blick seine Rentenansprüche ersehen können. Doch es gibt auch Kritik an den Veränderungen: einige Anlagen zum Bescheid sind gekürzt worden, so dass für Fachleute wichtige Berechnungen zur Ermittlung der Entgeltpunkte nicht mehr...

In der Praxis der Auslagerung zeigt sich immer wieder, dass kein Fall wie der andere ist. Es gibt quasi keinen Standard. Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Durchführungswege, Anforderungen von Unternehmen und Steuerberater aber auch Herausforderungen an die Umsetzung mittels Versicherungstarifen, beinhaltet jeder Vorgangin irgendeiner Form eine oder mehrere Herausforderungen. Darüber hinaus können rechtliche Änderungen zu...

Die Versorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern (GGF) steht seit jeher im Fokus von Rechtsprechung und Finanzverwaltung. Die Hürden für die steuerliche Anerkennung von GGF-Versorgungszusagen sind hoch. Immer wieder gibt es neue Entwicklungen, die es in der Praxis zu beachten gilt. In der Webinar-Reihe werden Sie über neue Rechtsprechung, Verlautbarungen der Finanzverwaltung sowie aktuelle Erfahrungen aus der Praxis informiert. Es findet ca....

In den letzten Jahren hat sich die Rechtsentwicklung in der bAV ständig beschleunigt. In diesem Webinar schauen wir uns neuere Entwicklungen z.B. der Rechtsprechung detailliert an und fragen uns auch, was neuere Urteile in der Praxis bedeuten. Damit ergänzt dieses Webinar die ständige Beobachtung und Lektüre von neueren Urteilen. Es findet ca. 3-4 mal pro Jahr statt. IDD-Weiterbildungszeit: Mit der Teilnahme an unseren Webinaren können im...

Das Webinar befasst sich insbesondere mit der Frage der Wertgleichheit bei der Übertragung von Versorgungsanwartschaften (§ 4 BetrAVG/ „Portabilität“) beim Arbeitgeberwechsel. Sowohl bei der einvernehmlichen Übertragung nach § 4 Abs. 2 BetrAVG als auch beim Übertragungsanspruch nach § 4 Abs. 3 BetrAVG muss der neue Arbeitgeber eine „wertgleiche Zusage“ erteilen. Hier stellt sich insbesondere die Frage, ob Bedingungen (Rechnungszins etc.) des...

Am 1.1.2018 ist das neue Investmentsteuergesetz in Kraft getreten. Ist dem Gesetzgeber hiermit der große Wurf geglückt? Mit welchen neuen Regelungen müssen sich nun Anleger und Berater auseinandersetzen? Das neue Investmentsteuergesetz strahlt auf eine Vielzahl von Kapitalanlagen aus, ob z. B. Depot, Direktanlagen oder Versicherungen. Durch die Vielschichtigkeit der Besteuerung bei den verschiedenen Kapitalanlagen, hat die Besteuerung immer...

Einführung DSGVO Datenschutz als Compliance-Maßstab Bedeutung der Umsetzung der DSGVO bei der bAV-Vermittlung Umsetzung in 11 Einzelschritten: 1. Der Datenschutzbeauftragte 2. Überprüfung Website und E-Mails 3. Erfüllung der Informationspflichten 4. Einwilligungserklärungen einholen oder überarbeiten 5. IT-Sicherheit, Technisch-organisatorische Maßnahmen („TOM“) 6. Allgemeine Datenschutzprinzipien 7. Verfahrensverzeichnis 8. Folgenabschätzung...

Erbringen Makler Leistungen, die sich auf versicherungsförmige Lösungen der bAV beziehen, müssen sie seit dem 23. Februar 2018 die in das nationale Recht umgesetzten Bestimmungen der IDD einhalten. Die Auswirkungen auf den Beratungs- und Vermittlungsprozess sind für Makler vielschichtig. Erfahren Sie in diesem Webinar, wie Sie die hohen Anforderungen der IDD vertriebsorientiert einhalten können. IDD-Weiterbildungszeit : Mit der Teilnahme an...

Die Versorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern (GGF) steht seit jeher im Fokus von Rechtsprechung und Finanzverwaltung. Die Hürden für die steuerliche Anerkennung von GGF-Versorgungszusagen sind hoch. Immer wieder gibt es neue Entwicklungen, die es in der Praxis zu beachten gilt. In der Webinar-Reihe werden Sie über neue Rechtsprechung, Verlautbarungen der Finanzverwaltung sowie aktuelle Erfahrungen aus der Praxis informiert. Es findet ca....

Sowohl Ihre Kunden als auch Sie als Berater stehen vor der Frage, warum ein Großteil der klassischen Fonds nicht in der Lage ist, die eigene Benchmark nachhaltig zu schlagen. Für diese Underperformance sind auch die zum Teil relativ hohen Gebühren verantwortlich. Diese drücken zusätzlich auf die Rendite. Aber ist ein ETF deswegen auch automatisch das bessere Anlageprodukt? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Ihnen Kapitalmarktspezialist...

In den letzten Jahren hat sich die Rechtsentwicklung in der bAV ständig beschleunigt. In diesem Webinar schauen wir uns neuere Entwicklungen z.B. der Rechtsprechung detailliert an und fragen uns auch, was neuere Urteile in der Praxis bedeuten. Damit ergänzt dieses Webinar die ständige Beobachtung und Lektüre von neueren Urteilen. Es findet ca. 3-4 mal pro Jahr statt. IDD-Weiterbildungszeit: Mit der Teilnahme an unseren Webinaren können im...

Durch die Vielzahl der Regulierungen scheuen sich Vermittler noch immer davor ihre Beratung durch ein Honorar vergüten zu lassen. Lernen Sie in diesem Webinar, wie Sie Ihre Beratungsleistung vergüten lassen können, welche Honorarvergütungsmodelle in der bAV empfehlenswert sind und in welcher Weise sich Wohlverhaltenspflichten auf Ihre Vergütungsabreden auswirken. IDD-Weiterbildungszeit : Mit der Teilnahme an unseren Webinaren können im Rahmen...